Altersvorsorge Altersvorsorge
Den Lebensstandard im Ruhestand sichern.
Wir analysieren Ihre Versorgungslücke und entwickeln einen Plan, der gesetzliche, betriebliche und private Bausteine sinnvoll kombiniert.
- Bereich
- Vorsorge & Gesundheit
- Analyse
- Lücke, Bedarf, Verträge
- Ablauf
- 4 klare Schritte
Was wir leisten
- Individuelle Lückenanalyse
- Staatliche Förderungen prüfen und nutzen
- Flexibel anpassbar an Lebensphasen
- Steuerliche Effekte berücksichtigen
Einordnung
Wer im Ruhestand seinen Lebensstandard halten möchte, muss heute auf mehreren Säulen aufbauen: gesetzliche Rente, betriebliche Vorsorge und private Bausteine wirken in ihrer Wechselwirkung. Wir zeigen Ihnen transparent, welche Lücke realistisch zu erwarten ist und wie Sie sie über die Jahre verlässlich schließen können.
- Berufseinsteiger und junge Familien, die früh den Zinseszins-Effekt nutzen wollen
- Selbstständige ohne automatische gesetzliche Absicherung
- Arbeitnehmer in der Mitte des Berufslebens mit erkennbarer Versorgungslücke
- Erbschafts- und Bestandskunden, deren Vorsorge überprüft werden soll
So gehen wir vor
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1
Bestandsaufnahme: Ist-Situation, bestehende Verträge, gesetzliche Ansprüche.
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2
Bedarfsklärung: persönliche Ziele, Lebensphase, Familiensituation, Risikotragfähigkeit.
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3
Marktvergleich anhand der Anbieter, mit denen wir zusammenarbeiten.
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4
Umsetzung und regelmäßige Überprüfung über die Vertragslaufzeit.
Häufige Fragen
Kostet das Erstgespräch etwas? + −
Nein. Das Kennenlern- und Analysegespräch ist für Sie unverbindlich und kostenfrei.
Bin ich an einen einzigen Anbieter gebunden? + −
Nein. Wir vermitteln Verträge unterschiedlicher Gesellschaften aus dem uns zur Verfügung stehenden Anbieterportfolio.
Kann ich bestehende Verträge prüfen lassen? + −
Ja. Wir analysieren bestehende Policen und zeigen Optimierungsmöglichkeiten auf, ohne dass Sie wechseln müssen.
Verwandte Leistungen
Die Inhalte dieser Seite informieren allgemein über das jeweilige Themenfeld und stellen keine individuelle Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Konkrete Leistungen, Konditionen, steuerliche und rechtliche Auswirkungen hängen vom Einzelfall und vom gewählten Produkt ab und werden im persönlichen Gespräch geprüft. Vermittlung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Erlaubnisse nach §34d und §34f GewO.
